Philosophie und Werte
Warum Patrimonia?
– TRANSPARENZ
– ZEITERSPARNIS
– LÖSUNGSORIENTIERT
Unternehmen sind mehr als nur Zahlenwerke: Sie sind das Ergebnis von Ideen, Verantwortung, Mut und Ausdauer. Wir verstehen den Unternehmer, weil wir selbst unternehmerisch denken. Mit tiefem Verständnis für beides – die betriebswirtschaftlichen Strukturen und die Menschen dahinter.
Kaum ein Sektor ist so stark von Prozessen und Regulatorik geprägt, wie das Bankgeschäft. Das Ergebnis sind häufig lange Bankgespräche und Entscheidungswege.
Wir nehmen uns Zeit zuzuhören, um auf Augenhöhe als echter Sparringspartner für Unternehmen zu agieren. Dabei vereinen wir Erfahrung, Wissen, Analyse und Klarheit in der Kommunikation.
Wir handeln ausschließlich im Interesse unserer Mandanten – ohne Vermittlungsdruck oder Produktvorgaben. In der Finanzierung sind wir frei von institutionellen Interessen z.B. aus der Kredit- und Risikopolitik einzelner Banken.
David Montanes Robledo
„Haltung ist die Art, mit der wir unsere Werte in die Welt tragen. Verlässlich, gemeinschaftlich und auf Augenhöhe“
• Seit 2021 unabhängiger Finanzvertrieb
• 2021 – 2019 Verantwortung als Führungskraft bundesweit
• Wüstenrot
• 2019 – 2007 Verantwortung als Führungskraft und Vertrieb
• Schwäbisch Hall / Volks- & Raiffeisenbanken
• Verantwortung Baufinanzierung und Bausparen
• 2007-2000 Studium Ausbildung
•Bankbetriebswirt / Bankkaufmann
Marcus Grundig
„Einzelne Unternehmer können erfolgreich sein, doch durch echte Zusammenarbeit erhalten wir Zugang zu zusätzlichen Ressourcen – Gemeinsam erreichen wir mehr!“
• Jahrgang 1980, 3 Kinder
• Mitarbeiter und Führungskraft in verschiedenen Banken mit den Aufgabenschwerpunkten Kredit und Private Banking
• Qualifikation nach §25c KWG (Geschäftsleitereignung)
• Über 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung von Unternehmen und Unternehmern
in allen Lebensphasen
• Finanzierung und Risikoverteilung durch öffentliche Mittel (KFW, NRW.Bank,
Bürgschaftsbank etc.)
• Zertifizierter Berater für Heilberufe